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外需不能替代内需: 业可能会提前增加中国订单，这也是2018年的经验。看近期船运价格，中美、中欧航线涨幅明显高于其他航线（比如欧美），或一定程度上反应了抢单效应。 2025年出口前景尚不明朗，尤其取决于美国大选结果。根据

此前在2024年4月28日发布的《政策扰动后的操作建议》中提示，一是避免类似硅谷银行的风险，二是调控中美利差与汇率，三是央行认为长债水平与当前基本面环境不匹配。6月以来，市场做多的一个重要逻辑就是央行

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美元，占比52%，略高于本币外债余额。在外币登记外债余额中，美元债务仍然是主体，占83%，欧元、港币和日币债务分别占7%、4%和4%。从期限看，截至一季度末，中国短期外债占比56%，约合14105亿

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预测美股下半年延续升势 2024年初以来全球股票大幅跑赢现金、债券等其他主要资产类别，其中美股市场屡创新高，在全球主要股指中表现大幅领先。渣打银行财富管理部日前发布了2024年下半年全球市场展望，预计

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、债券等其他主要资产类别，其中美股市场屡创新高，在全球主要股指中表现大幅领先。渣打银行财富管理部日前发布了2024年下半年全球市场展望，预计美股下半年表现或将持续优于其他主要股票市场，主要受益于企业盈利

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，俄罗斯、欧盟、印度、韩国、印度尼西亚、墨西哥、南非等国家和地区都已完成重要选举任务。下半年，还将有美国、英国、委内瑞拉、阿尔及利亚等多国进行大选。其中，美国大选无疑最受全球瞩目。就在6月27日，美

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股票持有超配仓位。 2024年初以来全球股票大幅跑赢现金、债券等其他主要资产类别，其中美股市场屡创新高，在全球主要股指中表现大幅领先。截至6月20日，全球股票年内累计上涨11.6%，其中美股涨幅达

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耗量保持稳定增长，但价值量发生变化和转移。国际环境也是如此，尽管中美贸易摩擦已有多年，但中国在全世界的贸易份额并未下降，中美供应链也未实质性脱钩，而是增加了较多中间环节；当前各国争夺的实质是价值链上的

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或熊市概括，而是结构的高度分化。总体上中国经济的实物消耗量保持稳定增长，但价值量发生变化和转移。国际环境也是如此，尽管中美贸易摩擦已有多年，但中国在全世界的贸易份额并未下降，中美供应链也未实质性脱钩

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