以来,偏紧的资金面和基本面数据改善等因素持续压制债市行情,假期前的行情走势也基本延续这一疲态,10年期国债到期收益率一度触及2.70%高点。不过随着央行进行放量逆回购操作和三季度货币政策例会释放“宽货
险情绪升温、银行存款利率下调以及降息落地的接力影响下,以稳健收益著称的债市成为今年二季度表现最为抢眼的大类资产,10年期国债到期收益率由4月初的2.86%最低下探至2.60%;同期,权益市场除TMT等
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大幅走低,但调整至今,不少机构指出短债已经出现回调压力。截至7月7日,今年以来1年期国债到期收益率区间降幅达28.41bp,大于同期10年期国债利率18.25bp的降幅。 据中信证券明明团队分析,当前
,中国金融周期则相对稳健。2020年以来,10年期国债到期收益率在2.4%-3.4%之间窄幅波动,最高与最低点的极差不到100个基点,显著低于美国十年期国债收益率同期波幅近400个基点。中国社会融资规模
【财新数据专稿】转松的资金面与官方出台经济刺激政策的预期落空,共同护航跨月(4月24日—5月7日)债市行情,10年期国债到期收益率在连降两周后下破2.80%关口,刷新年内低点。 资金面平稳跨月 经济
,为2008年国际金融危机以来的最高水平,显示国际市场美元“稀缺”。在此背景下,美元指数走强、人民币汇率明显承压,3月9日至20日期间,人民币兑美元中间价贬值2.5%;同期,10年期中国国债到期收益率
过且春节季节性因素的影响也基本结束,央行选择降低净投放规模或指向流动性水位已有企稳的可能。 尽管资金利率宽幅波动,但债市表现依然平淡。2月以来,10年期国债到期收益率最大值为2.92%(2月23日
改善,带动上市险企弹性释放及估值修复。 东吴证券研报亦指出,当前保险股表现需综合考虑长端利率、机构持仓和外部环境,十年期国债到期收益率3.0%整数关口是保险股估值重要分水岭,破3.0%后保险股往往有明
债到期收益率一度触及2.93%,创下2021年11月以来新高。短期来看,春节过后债市主要还是由利空因素主导,有哪些因素可能会带来利好?来看债市周报 【数据推荐】 统计局两项PMI均重回扩张区间 统计局
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险情绪升温、银行存款利率下调以及降息落地的接力影响下,以稳健收益著称的债市成为今年二季度表现最为抢眼的大类资产,10年期国债到期收益率由4月初的2.86%最低下探至2.60%;同期,权益市场除TMT等
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,中国金融周期则相对稳健。2020年以来,10年期国债到期收益率在2.4%-3.4%之间窄幅波动,最高与最低点的极差不到100个基点,显著低于美国十年期国债收益率同期波幅近400个基点。中国社会融资规模
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,为2008年国际金融危机以来的最高水平,显示国际市场美元“稀缺”。在此背景下,美元指数走强、人民币汇率明显承压,3月9日至20日期间,人民币兑美元中间价贬值2.5%;同期,10年期中国国债到期收益率
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过且春节季节性因素的影响也基本结束,央行选择降低净投放规模或指向流动性水位已有企稳的可能。 尽管资金利率宽幅波动,但债市表现依然平淡。2月以来,10年期国债到期收益率最大值为2.92%(2月23日
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改善,带动上市险企弹性释放及估值修复。 东吴证券研报亦指出,当前保险股表现需综合考虑长端利率、机构持仓和外部环境,十年期国债到期收益率3.0%整数关口是保险股估值重要分水岭,破3.0%后保险股往往有明
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