理财规划师
- 个体经济不应再被边缘化
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、理财规划师、税务顾问、养老服务等需要个性化、专业化发展的新型服务业，这些工作往往需要高素质人才，适合个体经营，大有市场。 针对新业态，政府的促进政策也应与时俱进，争取做到一业一策。比如电商的税务服务需
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、理财规划师、税务顾问、养老服务等需要个性化、专业化发展的新型服务业，这些工作往往需要高素质人才，适合个体经营，大有市场。 针对新业态，政府的促进政策也应与时俱进，争取做到一业一策。比如电商的税务服务需
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京公网安备 11010502034662号 
养老为目标？美国的理财规划师和投资顾问为什么总是把“养老”挂在嘴边，引导大众理财？为了弄懂美国资本市场，我非常偶然地介入美国养老金，并一直研究至今。前几年我完成了国家教育部的课题《美国私人养老金制度研
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催一催就还了，还有10个人本来就没打算还款，通过换掉手机号码、恶意投诉，在网上宣扬自己“成功上岸”，甚至指导别人反催收，这些人成为反催收产业链的主力。他们会包装成专业“债务重组师”“理财规划师”“网贷
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。他们会包装成专业“债务重组师”“理财规划师”“网贷维权律师”等身份，在各网站、微信群、抖音等渠道发布反催收广告。“原来催一催就会还款的20个客户，受到反催收教唆和诱导之后，很可能就不还了；原来70个
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“Financial Advisor or Investment Salesperson?”，特别地戳中要害。文章的结论就是：所谓的第三方理财规划师，其实大部分都收取产品的佣金。在中国，这种情况大家都知道
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钱万万不行，可只有钱也不行。养老的需求至少包括以下四个维度：身体心理健康、经济状况、社会参与、养老期望。 养老就像一个系统工程。作为理财规划师，我们首先要把自己本分的基础部分做好，即如何帮助客户来
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？ 专业人做专业事。在美国生活过的人都知道，大多家庭投资都会向理财规划师（Financial Planner）咨询，因为大多数人对投资或理财并不专业。一般地，理财
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，接受理财教育；7岁到11岁主要学习如何管理银行和储蓄账户，如何做预算；而中学将着重开设与信用卡、贷款和家庭财务、负债有关的课程。 在成人后，在欧美国家的家庭理财，大多是由理财规划师（理财顾问）或基金
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，同样根据通胀调整并在考虑所有相关情况后。而一个32岁的千禧一代如果打算在67岁退休，她的100万美元养老储蓄只能让她的生活水平保持在贫困线以下。 这就是注册理财规划师Avallone所说的“百万美元
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