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“滚动发行、集合运作”。 一位中融信托理财经理表示，“公司周一（8月7日）还在要求理财经理募集资金，周三（8月9日）就宣...
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概念验证，包括客户营销拜访的信息准备、数据总结分析，“这两个场景实际上已经不再遥远。”BCG合伙人孙蔚介绍。 在客户营销拜访的场景下，她以一位3年左右工作经验的理财客户经理为例介绍，理财经理跟客户打电
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和更多手段的银行尚且难以招架。如果换了互联网平台，没有了物理网点的面对面交流，也缺少理财经理的暖心安抚，投诉恐怕会更不可控，负面舆论扩散也会更快更广。 对银行理财子公司而言，需求看似明确，实则也挺复杂
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取、质押贷款，适合养老储蓄、教育金准备。详询请联系……”这是一名银行理财经理近日给客户推送一款增额终身寿险产品时的介绍。 所谓预定利率，代表着保险公司给保单持有者的回报水平，同时决定了保险公司负债成本
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%，10年年化单利3.72%，15年4.17%，20年4.63%。可以整存零取、质押贷款，适合养老储蓄、教育金准备。详询请联系……”这是一名银行理财经理近日给客户推送一款增额终身寿险产品时的介绍。 所谓预
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）。如转让的受益权在过去5年内合计兑付收益超过150万元（含），则报价需扣减一定比例的兑付收益。 有安信信托的个人投资者对财新表示，理财经理向部分投资者传达的大致折扣比例是：选择即期兑付的，本金300万以
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银保”模式，在理财经理、私行客户经理的基础上，打造一支以寿险产品销售为主、兼顾其他产品销售的专属队伍，即平安私人财富专家（PWA）。 “我们内部将这支队伍称为‘懂保险的新财富队伍’，这个标准非常严苛
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的不足。 品行、专业能力都具备了，还应该清晰透传给客户，让客户感知到。 能否将自己的专业理念以通俗易懂的方式向客户透传，让客户真正理解，其实也是一种专业能力。线下财富管理机构，可以通过理财经理与客户面
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