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微软云业务不及预期股价盘后一度下跌7%: Windows OEM收入增长4%，Windows商业产品和云服务收入增长11%；设备收入下降11%；Xbox内容和服务营收增长61%，受收购暴雪的净影响为58个百分点；不包括流量获取成本的搜索和新闻广告

是端侧小模型的训练、推理中，英伟达的产品并非不可替代，比如苹果，其策略不像云厂商专注于大模型，而是重点训练参数较小的模型在本地设备上推理，所以对GPU的需求拉动其实很有限。因此，OpenAI对于英伟达

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，民主党将上游原材料行业也纳入关键产业范畴。不同于特朗普政府的四轮征税对象涉及电机及电气设备、机械设备、精密仪器、汽车零部件等产品，主要是针对中下游产成品。拜登政府对天然石墨、永磁体及其他关键矿产征收

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，医药、铁路船舶航空航天设备、电气机械器材等行业生产经营活动预期指数均位于57.0以上较高景气区间，企业对相关行业发展信心较强。不同规模企业景气度分化。7月大型企业PMI为50.5，比上月上升0.4

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率的两倍。尽管本月股价回落，英伟达今年以来仍然上涨了约109%，超过标普500指数中的任何其他股票，除了另一家受益于AI应用设备投资的公司Super Micro Computer Inc.之外。不

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势，部分得益于从美国到中国的人工智能开发投资浪潮。SK海力士、三星电子供应用于服务器和移动设备存储的半导体，还销售大量消费电子产品。三星的关键半导体部门公布营业利润6.45万亿韩元，好于预期，为连续

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度，用好超长期特别国债，支持国家重大战略和重点领域安全能力建设，更大力度推动大规模设备更新和大宗耐用消费品以旧换新。要优化财政支出结构，兜牢‘三保’底线。”会议提出：“要完善和落实地方一揽子化债方案

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%。盘面上，社会服务领涨，有色金属、钢铁、煤炭、银行、商贸零售等板块涨幅居前，电子领跌，电力设备、食品饮料、家用电器、石油石化、计算机等走弱。消息面上，中央政治局会议称宏观政策要持续用力、更加给力

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，可能需要适当放松专项债项目收益自平衡的硬性要求，近期地方专项债参与化债的迹象增多，是个可能的方向。二是，用好超长期特别国债，更大力度推动大规模设备更新和大宗耐用消费品以旧换新。近期已明确由国家发展

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