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进入分歧加大阶段 反弹未完行情将如何扩散？ 近期顺周期板块轮动加速，地产和非银金融等前期强势板块波动加大。光大策略认为，市场风格或更加均衡，TMT、消费、周期等可能均会有机会。 【基金周报】公募二季度
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，包括TMT、消费、周期等可能均会有不错表现。从板块自身来看，TMT当前具有多重利好，包括半导体景气拐点将至、AI浪潮发展、美债利率下行等。而消费及周期则有望受益于稳增长政策的发力。 海通策略团队看好当
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亚马逊两大科技巨头发布财报，整体业绩表现超预期，今日（8月4日）港股TMT板块表现积极，该消息对A股相关概念股票也起到推动作用。此外，苹果即将召开新的产品发布会，预期将形成新一轮消费周期，有利于TMT
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步修复，市场热度逐步向小盘成长扩散。本轮行情有望沿着顺周期（消费+周期），新能源，TMT的路径轮动推进。 随着促消费和地产政策窗口打开，叠加工业企业补库与PPI同比回升，推动业绩底逐步形成，与经济预期
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景气方向和符合产业政策方向的成长板块，兼顾重视与稳增长相关的消费、周期相关板块的机会。” 万家基金总经理助理、万家元贞量化选股基金拟任基金经理乔亮认为，长期来看，市场永远处于变化之中，外部冲击与国内经
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大的美国和欧洲公司（比如消费、周期和大宗商品类股），以及人民币和澳元等货币。 其次，房地产板块回暖。重新开放是恢复购房者信心的重要一步，但房地产销售可能还需几个月的时间和更多的需求刺激措施才能回稳。随
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业中仅有煤炭板块实现稳定正收益，房地产、社会服务行业主因近期政策利好，实现短暂上涨，其余行业均出现明显下跌。“大消费、周期、金融地产、TMT等风格集体下跌，一级行业中只有煤炭行业上涨，这还是基金经理通
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右；洋河股份拟定了营收实现15%以上的增长目标。 光大证券研报指出，考虑今年中秋国庆双节错位拉长消费周期、去年三季度基数较低、部分酒企在二季度控制节奏，预期三季度增长有望提速，多数酒企有望达成全年既定
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